Doradca finansowy mgr Janina Bilewicz Zakres doradztwa finansowego: • Tworzenie długofalowego, spójnego planu finansowego w oparciu o indywidualną analizę potrzeb i możliwości Klienta; • Koncepcje dywersyfikacji i alokacji środków inwestowanych jednorazowo, regularnie w zależności od horyzontu czasowego i oczekiwanych zysków; • Opracowywanie prywatnych planów emerytalnych z myślą o rentierstwie (życie z odsetek od zgromadzonego kapitału); • Ochrona ubezpieczeniowa : indywidualna, rodzinna, grupowa; • Ochrona aktywów przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy; • Fundusze inwestycyjne; • Rozwiązania prawo - podatkowe zabezpieczające środki finansowe przed podatkiem od spadku i darowizn, odraczające w czasie podatek od zysków ( tzw. Podatek Belki); • Dostosowanie do aktualnych potrzeb Klienta dotychczas zawartych umów; • Pomoc w wyborze i uzyskaniu kredytu hipotecznego, gotówkowego, lombardowego; • Koncepcje pożyczek i kredytów hipotecznych refinansowanych z kapitału inwestycyjnego; • Otwarte Fundusze Emerytalne (II Filar). Janina Bilewicz Doradca finansowy